“從去年開始，國內核電新增項目開始進入慢熱狀態。”招商證券分析師喬敏認為，新項目審批即將啟動，拉動設備訂單也將大幅增加。同時，核電在建機組項目進入竣工高峰期，存量機組對應設備市場也將進一步擴大。

Wind資訊數據顯示，截至8月13日，25只隸屬核電核能概念的個股中，已有15家發布中報業績預告，共有8家公司業績預喜，占比逾五成，這一比例相比于去年中報業績有大幅提升。

今年6月下旬，全國“十三五”能源規劃工作會議提出了核電建設短期目標，“到2020年，核電運行裝機容量達到5800萬千瓦、在建達3000萬千瓦”。當前，國內運營加上在建的機組總裝機4873萬千瓦，考慮到核電從開工到運營近5年的建設周期，意味著今明兩年要開工新建近1000萬千瓦核電機組項目。

另外，由于核電項目是在2008年、2009年開始進入開工高峰期，使得今明兩年達產機組增速將最快。隨著在建機組不斷達產，運行機組裝機容量將不斷增長，對應耗材類設備市場也將出現巨大變化。

據了解，當前國際核電發電量占比超過11%，而我國僅為2%左右。海通證券分析師何繼紅表示，核電裝機的容量中長期目標要從核電發電量占比目標來考慮，預計2030年國內核電發電量占比接近10%是個比較合適的目標，屆時國內核電總運營裝機容量需要達到15000萬千瓦左右，這意味著對應的核電裝機容量在2016年到2030年的年復合增速約為15%。

從投資的實際受益次序上看，由于核電設備生產周期不同，短周期設備類企業較長周期設備類企業而言，彈性更佳。“長周期產品一般需要提前開工18個月以上招標，短周期產品一般在開工前后半年左右招標。重啟項目的長周期設備已于2011年之前招標，重啟之后新增訂單彈性有限。但短周期設備與新增項目開工基本同步，具備良好的業績彈性。”喬敏表示。

申銀萬國近期發布的研報認為，對長周期設備來說，2014年至2015年的訂單能否超預期主要取決于2016年至2017年左右的新開工數量，核心關注核電裝機規劃的上調以及“十三五”內陸核電站是否放開；對于短周期設備，其招標基本同項目開工時間同步，因此目前核電開工數量的明顯回暖，預計短周期設備公司訂單將相應增加